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【行業(yè)觀察·成品油】裕龍石化投產(chǎn)對成品油市場的影響

發(fā)布人:超級管理員   發(fā)布時間:2024/8/28   瀏覽量:4020

[導(dǎo)語]據(jù)了解,2024年8月30日,山東裕龍石化2#常減壓等裝置計劃開始試車運(yùn)行。9月份柴油、石腦油等產(chǎn)品將陸續(xù)投放市場,標(biāo)志著裕龍島煉化一體化項目從2020年10月開工建設(shè),經(jīng)過近4年的時間,項目建設(shè)將取得階段性成功。

裕龍島煉化一體化項目是國家調(diào)整優(yōu)化石化產(chǎn)業(yè)布局、提升產(chǎn)業(yè)競爭力、推動綠色發(fā)展的重要部署,是山東省石化行業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換的標(biāo)志性工程。對于推動行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級、提高煉化一體化水平具有重要意義。

裕龍島煉化一體化項目的投產(chǎn)對國內(nèi)煉化產(chǎn)能格局、成品油供需、成品油資源流通等方面將產(chǎn)生深刻影響。

首先產(chǎn)能方面,據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計,裕龍石化投產(chǎn)后,中國煉廠總數(shù)將增至149家,一次產(chǎn)能9.72億噸/年。其中產(chǎn)能規(guī)模在100萬噸/年以上的獨(dú)立煉廠80家,中國獨(dú)立煉廠一次產(chǎn)能將增加至3.85億噸,占比提升至39.61%(接近40%)。山東獨(dú)立煉廠將增至39家,一次常減壓產(chǎn)能合計1.68億噸,占全國煉化產(chǎn)能的17.25%。隨著獨(dú)立煉廠群體產(chǎn)能規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,尤其是大型煉化一體化企業(yè)的市場份額不斷增加,其在國內(nèi)成品油市場的話語權(quán)或進(jìn)一步加強(qiáng)。

其次產(chǎn)量方面,2023年山東獨(dú)立煉廠汽、柴油產(chǎn)量合計7982萬噸,其中汽油產(chǎn)量2795萬噸,柴油產(chǎn)量5187萬噸。2024年1-7月份,由于煉油利潤不佳,煉廠生產(chǎn)積極性下滑,山東獨(dú)立煉廠汽柴油產(chǎn)量合計4246萬噸,其中汽油產(chǎn)量1497萬噸,柴油產(chǎn)量2749萬噸,汽、柴油產(chǎn)量同比均下滑9%左右。隨著裕龍石化的投產(chǎn),山東地區(qū)成品油供應(yīng)量或有顯著增加。

根據(jù)裕龍石化的投產(chǎn)計劃,前期階段,裕龍石化仍以生產(chǎn)油品為主,后期產(chǎn)線全部完工后則以化工品為主。據(jù)估算,2025年裕龍石化全面投產(chǎn)后,汽柴油收率約18-40%左右。對于山東市場而言,汽柴供應(yīng)或增加360-800萬噸。作為傳統(tǒng)的煉油大省,山東省汽、柴油資源凈流出量或進(jìn)一步增加。

第三需求方面,今年國內(nèi)成品油需求同比增速下滑為主,尤其是柴油需求受到基建投資增速放緩,以及綠色物流等替代能源的沖擊,柴油同比增速降幅較大。汽油需求同比降幅相對有限但是汽油需求逐步達(dá)峰。在山東地區(qū)汽柴油供應(yīng)增加,以及成品油需求放緩的供需預(yù)期下,汽柴油供需矛盾或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大,市場競爭格局日益激烈。在煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和低碳化轉(zhuǎn)型背景下,盡管裕龍島煉化一體化依托下游配套項目主要發(fā)展下游化工產(chǎn)業(yè)鏈和精細(xì)化工等高端化工,但是成品油資源增加對當(dāng)前供需格局仍會帶來較大壓力。

第四資源流通方面,當(dāng)前國內(nèi)成品油市場區(qū)域供需結(jié)構(gòu)仍不匹配,成品油貿(mào)易仍存在跨區(qū)域的船運(yùn)貨物流向,且資源跨區(qū)域套利價差能覆蓋倉儲和物流運(yùn)輸成本,推動國內(nèi)成品油貿(mào)易持續(xù)發(fā)展。國內(nèi)成品油貿(mào)易流向格局仍以北油南下為主,東油西進(jìn)為輔。北方地區(qū)是國內(nèi)煉油產(chǎn)能聚集中心,作為成品油的主要產(chǎn)區(qū),華東以及華南市場是主要成品油消費(fèi)地區(qū),盡管近年一批煉化一體化裝置集中投產(chǎn),但成品油供應(yīng)增長與成品油需求增速仍不匹配,雖供需缺口進(jìn)一步下降但是仍面臨北方地區(qū)成品油資源流入。由于運(yùn)輸距離和運(yùn)輸成本、套利的限制,北方成品油南下主要以船舶運(yùn)輸?shù)姆绞竭M(jìn)行貿(mào)易資源跨區(qū)域流轉(zhuǎn),一方面船舶海運(yùn)的運(yùn)輸成本較低,另一方面可進(jìn)行大單貿(mào)易操作,緩解煉廠的供需壓力以及有助于階段性調(diào)整和生成排單計劃。

目前山東獨(dú)立煉廠部分煉廠依托東營港、濰坊港和萬通港碼頭區(qū)位優(yōu)勢和運(yùn)輸優(yōu)勢,進(jìn)行成品油下海貿(mào)易。盡管2024年山東獨(dú)立煉廠汽柴油船單成交量萎縮,但是在國內(nèi)成品油供需過剩背景下,車單銷售壓力較大以及周邊市場跨區(qū)域競爭格局日益加劇的情況下,船單貿(mào)易對階段性緩解煉廠庫存壓力以及合理安排生產(chǎn)有重要的支撐作用。山東獨(dú)立煉廠船運(yùn)跨區(qū)域流向主要地區(qū)為江蘇省、廣東省、浙江省以及福建省,流向集中度較高。短期內(nèi)由于區(qū)域性供需結(jié)構(gòu)的差異化,成品油區(qū)域流向格局和方向不會發(fā)生實質(zhì)性的改變。

2025年裕龍石化投產(chǎn)后,據(jù)估算,山東地區(qū)整體汽油資源流出量或達(dá)3050萬噸,柴油資源流出量或達(dá)4955萬噸。具體至裕龍石化的汽柴油資源流向來看:

裕龍石化或?qū)⒁劳械锰飒?dú)厚的地理區(qū)位優(yōu)勢和港口碼頭便利運(yùn)輸條件,成品油可以船運(yùn)下海流向長三角地區(qū)或是珠三角地區(qū)的成品油市場。據(jù)悉裕龍港區(qū)可建成投產(chǎn)7個生產(chǎn)性泊位,提供煤炭、原油、成品油、集裝箱及各類液體化工品貨物的裝卸及存儲服務(wù),物流運(yùn)輸和倉儲服務(wù)體系完善,助推產(chǎn)業(yè)園區(qū)港口建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。

裕龍石化投產(chǎn)后,山東獨(dú)立煉廠車單競爭空間逐漸飽和競爭白熱化,為規(guī)避銷售風(fēng)險,山東地區(qū)預(yù)估成品油下海資源或?qū)⒃龆?,一方面對部分山東獨(dú)立煉廠和遼東灣船運(yùn)市場形成直接的競爭壓力,北方區(qū)域內(nèi)船運(yùn)競爭格局或?qū)⒂兴{(diào)整,供大于求背景下,船運(yùn)市場價格承壓運(yùn)行為主。另一方面對資源流入地區(qū)供需產(chǎn)生一定的影響,隨著成品油資源供應(yīng)量不斷擴(kuò)大,下游客戶對上游煉廠船運(yùn)資源選擇性更多,低價資源的進(jìn)入也將進(jìn)一步加劇華東和華南地區(qū)成品油船運(yùn)市場的競爭壓力。(信息來源:卓創(chuàng)資訊)

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